Erbjudandet i korthet
- Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 43 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Karnov efter att Erbjudandet genomförts om 4 200 miljoner kronor
- Erbjudandet omfattar 43 513 472 aktier, varav 25 000 000 utgör befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare och 18 513 472 utgör nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget
- De Säljande Aktieägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till 17 000 001 aktier, motsvarande cirka 17,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter noteringen
- Vidare har de Säljande Aktieägarna genom en övertilldelningsoption utfärdad till Joint Bookrunners åtagit sig att sälja ytterligare högst 9 077 015 befintliga aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet
- Förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 2 992 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 71,3 procent av det totala antalet aktier i Karnov efter att Erbjudandet genomförts
- Efter fullföljandet av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer huvudägaren Five Arrows Principal Investments (“FAPI”) att äga cirka 14,7 procent av aktierna i Bolaget
- Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 607 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 14,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
- Vissa av styrelseledamöterna i Bolaget, bland andra styrelseordförande Magnus Mandersson, har åtagit sig att till erbjudandepriset förvärva aktier från Säljande Aktieägare till ett värde om högst 3,8 miljoner kronor
- Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Danmark. Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
- Anmälningsperioden till allmänheten i Sverige och Danmark förväntas pågå mellan 1 och 9 april 2019. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 1 och 10 april 2019
- Beräknad första handelsdag för Karnovs aktier på Nasdaq Stockholm är den 11 april 2019 under kortnamnet ”KAR” och beräknad likviddag är den 15 april 2019