Den 20 mars 2019 offentliggjorde Karnov Group AB (publ) avsikten att notera Karnovs aktier på Nasdaq Stockholm. Här hittar du mer information om börsnoteringen och erbjudandet. Första dag för handel i Karnov-aktien var den 11 april 2019 under kortnamnet ”KAR”.
Erbjudandet i korthet
Priset per aktie i Erbjudandet har fastställts till 43 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Karnov efter att Erbjudandet genomförts om 4 200 miljoner kronor
Erbjudandet omfattar 43 513 472 aktier, varav 25 000 000 utgör befintliga aktier som erbjuds av Säljande Aktieägare och 18 513 472 utgör nyemitterade aktier som erbjuds av Bolaget
De Säljande Aktieägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med upp till 17 000 001 aktier, motsvarande cirka 17,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter noteringen
Vidare har de Säljande Aktieägarna genom en övertilldelningsoption utfärdad till Joint Bookrunners åtagit sig att sälja ytterligare högst 9 077 015 befintliga aktier i Bolaget (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet
Förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo, samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, uppgår värdet av Erbjudandet till cirka 2 992 miljoner kronor vilket motsvarar cirka 71,3 procent av det totala antalet aktier i Karnov efter att Erbjudandet genomförts
Efter fullföljandet av Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet utökas till fullo samt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer huvudägaren Five Arrows Principal Investments (“FAPI”) att äga cirka 14,7 procent av aktierna i Bolaget
Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind AS har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet till ett totalt belopp om högst 607 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar totalt 14,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförandet av Erbjudandet
Vissa av styrelseledamöterna i Bolaget, bland andra styrelseordförande Magnus Mandersson, har åtagit sig att till erbjudandepriset förvärva aktier från Säljande Aktieägare till ett värde om högst 3,8 miljoner kronor
Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige och Danmark. Alla erbjudanden och all försäljning utanför USA kommer att ske i enlighet med Regulation S enligt U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse. I USA kommer aktierna endast att säljas till investerare som rimligen bedöms vara qualified institutional buyers, enligt definitionen i, och i enlighet med, Rule 144A eller annat tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i U.S. Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse
Anmälningsperioden till allmänheten i Sverige och Danmark förväntas pågå mellan 1 och 9 april 2019. Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 1 och 10 april 2019
Beräknad första handelsdag för Karnovs aktier på Nasdaq Stockholm är den 11 april 2019 under kortnamnet ”KAR” och beräknad likviddag är den 15 april 2019